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7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍒，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥒👅🍄💘，例如连续多次的降准降息之后。

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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化🍌，6月仓单数量已跌破30万吨🥥，表明在当前期货价格下💝🧅👠，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源👙🍌👡💌，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）🍒，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖(lai)度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、工業(yè)硅三(san)季度供應(yīng)(ying)壓(yā)(ya)力加劇(jù)，但需求仍然(ran)偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)(guan)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走(zou)弱，價格堦(jiē)段(duan)性承壓，下(xia)半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后(hou)續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶(jing)硅價格(ge)能(neng)否企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素。