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后续如何演绎？市场若要延续涨势😈🥑🍎😈，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前😻🥝🥻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥿🧄🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍇💔👠👄，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘😡，更多采取观望🩱、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥😡🥻🥻🍌，7月中报业绩期🍍💟💞🍆、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注(zhu)价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主(zhu)题(ti)）、电网设(she)备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性(xing)价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期(qi)风(feng)格层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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