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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥝。近期联储降息预期提升🥬😻🥦🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💘，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👘。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💓💓🤍、杠杆资金快速跟随🩰，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍒🤬，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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6月27日晚👝，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍑🥻👡，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😡。本次交易尚处于筹划阶段👛💝🌽🥥，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👗。

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主营业(ye)务为芯片产品(pin)以及集成(cheng)电路研发设计(ji)及服务的国科微年内迄今股价累(lei)计最大(da)涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份(fen)及(ji)支付现金的方式向(xiang)宁波甬(yong)芯等11名交易对方购买其(qi)合计持有的中芯(xin)宁(ning)波94.366%股权(quan)，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次(ci)交易，公司将具备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重(zhong)大资产重组。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度(du)，整(zheng)體(tǐ)(ti)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方(fang)公(gong)众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张(zhang)。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开(kai)始预约，约满即止(zhi)。