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人民财讯6月29日电👗💯🍌💔，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务👗💔。

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力(li)需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单(dan)量(liang)显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显(xian)示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司(si)业(ye)绩增速进一步加快，实(shi)现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)(shi)市場(chǎng)(chang)突破(po)上行的(de)關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、2🎒、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债💖🧅。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升💓。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍄，北方地区项目施工陆续增多💖，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍒，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👿💯💕，整体供需或阶段性收紧。‌

2、当前(qian)市场对于(yu)波(bo)动(dong)率和波动率交易的理(li)解(jie)仍有(you)欠缺。波(bo)动率(lv)新低(di)本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向(xiang)后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言(yan)，更重要的是判断风(feng)格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。