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行业配置：维持哑铃配置思路🩱😻，红利底仓+小盘成长。红利方面😈🍑😠🍈，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎🤍🥔，前端的收入和利润难以保证🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥒💞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🥭🥿，获得ROE的抬升👛🥿，享受更多成长性👛🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜😻💛🥕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍇😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦🥥；预期走出底部🍑💕🩰🥥，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强🍋🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍉🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍏🩱，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥑🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🌽🍊🥑💛、芯片）、信息化（数据库🍒、操作系统）👝🎒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍏🍓。

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彭博经济公司的分析师认为，这种行动可能会将世界上军事力量最强大的美国卷入冲突，而德黑兰可能已经意识到这是它无法承受的。部分原因是伊朗经济已经疲软👗👅💔，通胀率接近40%，公众对**的不满情绪很高🧅👞👿🍈。

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不幸的是(shi)，这为(wei)后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两(liang)地间的通行速度。成本与(yu)速度之间或许需要权衡，但绝不该出(chu)现 “让列(lie)车变慢反而花更多钱” 的情(qing)况。然而，类似错误(wu)再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山(shan)口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口(kou)，这进一步(bu)牺牲了速度。

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北京时间今天（6月16日）凌(ling)晨，伊朗武(wu)装部队通过伊朗国家电视台发(fa)布视频声明，敦促以色列居民远(yuan)离“重要区域”，以确(que)保自身安全。该声明发布之际，伊朗正向以(yi)色列(lie)发射新一波导弹。

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1、消息麵(miàn)上，全毬(qiú)AI需求持續(xù)高景氣(qì)。6月11日，英偉(wěi)(wei)達(dá)CEO黃(huáng)仁勳(xūn)在灋(fǎ)國(guó)巴(ba)黎宣佈(bù)，計(jì)(ji)劃(huà)在(zai)歐(ōu)洲投資建設(shè)20傢(jiā)“AI工廠(chǎng)”，歐洲的AI算力將(jiāng)在兩(liǎng)年內(nèi)增長(zhǎng)10倍(bei)，助力(li)歐洲的工業(yè)領(lǐng)軍(jūn)企(qi)業(ye)加速所有製造應(yīng)用，涵(han)蓋(gài)從(cóng)(cong)設計、工程咊(hé)髣(fǎng)真到工廠(chang)數(shù)(shu)字孿(luán)生咊機(jī)(ji)器(qi)人技術(shù)的各箇(gè)環(huán)節(jié)，從而推動(dòng)歐洲成爲(wèi)AI工(gong)業革命(ming)的領(ling)導(dǎo)者。

2、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)(lian)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均(jun)跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。