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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在价(jia)差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷(qiao)板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风(feng)险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不(bu)容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的(de)不确(que)定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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