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大公国际预计2025年下半年🍉，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🍒👝；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧄。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍈😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥝，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👝🍑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓😻。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👢💗🥒、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗👘。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩳🥔💕🥒，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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“这么大一个党，处在执政地位👜🍊、掌控执政资源🧅🍄💌，很容易在执政业绩光环的照耀下，出现忽略自身不足💛、忽视自身问题的现象，陷入‘革别人命容易，革自己命难’的境地😠👙🍍。”***总书记谆谆告诫👘🍌。

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1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交(jiao)易”，特(te)朗普因素从预期(qi)走向现实给市场的反(fan)馈感(gan)强于其他。笔(bi)者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜(tong)持续且(qie)大幅溢价下正(zheng)吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜(tong)进口量级在(zai)百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极(ji)端的关(guan)税政策导致美(mei)国乃至(zhi)全球的(de)经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除(chu)，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度(du)开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大(da)压力，此(ci)时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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1、风险提示：创(chuang)业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该(gai)指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适时(shi)调整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份(fen)股仅(jin)作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的本基金(jin)风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜(yi)积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须(xu)对任(ren)何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对(dui)因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业(ye)绩(ji)并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金(jin)投资须谨(jin)慎。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🩰🥬。”