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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相(xiang)对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对(dui)稳定、中观层面金融(rong)监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业(ye)务有望继续保(bao)持较高的盈利(li)水平，但伴随(sui)降息(xi)节奏放缓和关税政策反(fan)复(fu)，短(duan)期(qi)可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续(xu)净流(liu)入，但高利率叠加资(zi)本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率(lv)相对较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行(xing)业。另外，不排除下半年(nian)市场回调(diao)压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数(shu)字支付渗透率提(ti)升，清(qing)算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来(lai)看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处(chu)于讨论(lun)期(qi)。潜(qian)在(zai)的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美(mei)联(lian)储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的(de)超额(e)资本（excess capital）空间。

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根据季节调整模型自动修正的结果，对2024年5月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订👡。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球(qiu)资金风险偏好降低，A股科技悉数(shu)回调。金融科(ke)技板块震荡(dang)走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上(shang)涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等(deng)拉(la)涨逾3%。下(xia)跌方面(mian)，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等(deng)跌超6%。

2、消息面🥭🥻🍉，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨🌽👡，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🧅🥔。盘中最新消息💓💔🍋🍏，伊方发动100多架无人机进行反击🍅。此外💖，近日俄乌局势也有恶化趋势💯🥿。