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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍🍈，美国商务部部长卢特尼克在近期说🧅🍏🥥🍎，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🩲，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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风格层面🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡🍓💋👠💝🥒，大盘风格略占优💕🩳👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿，我们认为7月大盘风格相对占优🥕，成长价值风格或相对均衡。

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不过(guo)，也(ye)有(you)投(tou)资人士认(ren)为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家是一位(wei)有着自免创新药资产成功BD经验(yan)的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任(ren)重(zhong)要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副(fu)总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴(ba)斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加(jia)入(ru)吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司向(xiang)全(quan)球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿(yi)美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

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海外供应端(duan)，上半年整体供应是(shi)不及预期的，一方面(mian)受到(dao)天气因素影响，另一方面海外新(xin)增产能项目进度整体(ti)偏慢，1-5月进口量(liang)仍同比降2657.2万吨(dun)。下(xia)半(ban)年(nian)随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增(zeng)产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳(wen)产为主，主要关注(zhu)vale的产(chan)量增量，预(yu)计下半年四大矿山同(tong)比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目(mu)的投产(chan)进度存(cun)在不确(que)定性，预(yu)计今年整(zheng)体实际增量有限，更多增量(liang)在明(ming)年(nian)体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项目的增产进展。预计下(xia)半年(nian)到港量、进口量(liang)较(jiao)上半年将有明显增加，以弥补之前的减量(liang)，下半年预计产量有所回升，同比增加(jia)1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预(yu)计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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