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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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