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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍎、风电👞🍅👿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩳💔🍅、电池（固态电池主题）😠🍆💛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛；而另一方面，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后😈👡💘，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝💌😡。胜率方向💘🩱，结合估值、拥挤度位置🥔🥭💔，短期风格层面继续关注科技👿🥾🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💛👗💝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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近年(nian)來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)加大對(duì)退市(shi)公司的追責(zé)(ze)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證(zheng)監會(huì)行政處(chù)罸(fá)。今(jin)年以來截至6月29日，有17傢退市(shi)公司已收到證(zheng)監(jian)會行(xing)政處罸或行政處罸事(shi)先告知書(shū)，上市公(gong)司想要以退市“金蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責(ze)罸難(nán)度加大。

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