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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🩳，提高货币政策调控前瞻性💯💔👠、针对性🥭🥿🍈🍈、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝🤬，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🩱💗🧄💓，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍇🩲🧡、货币供应量增长同经济增长💔、价格总水平预期目标相匹配👚🧅🥦。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👙💯，发挥市场利率定价自律机制作用👅🍊💗🥝，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🧄🌽💓，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制💋🥿，提高资金使用效率😠👘💕，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期💓，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥭🤬👡😡。

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領(ling)域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)(ye)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、► 稳定型回报(bao)：存(cun)款、国债(zhai)、黄金与部分ROE稳定(ding)的分红板块。1）实际(ji)上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体(ti)分红率有所回(hui)落，但在整体经(jing)济回报和国债利率下行的情(qing)况下，稳定回报或保值(zhi)资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作(zuo)为阶(jie)段性下行的对冲工具。实际(ji)上，过去三年(nian)如(ru)果持续持有银行，基本(ben)上是(shi)全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑(pao)赢，也证明了(le)分红是一个比(bi)较(jiao)的概念；2）不(bu)过需要注意的(de)是(shi)，分红其实也在(zai)持续“缩圈”，从(cong)过去几(ji)年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利(li)与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电(dian)信服务(wu)与公用事业(ye)等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。