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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🍏🍉🍑💞，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍇。“经济将面临更大压力👗，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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🏮行业配置层面🎒💋🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👜、25/6/12为界🥑👝💛🩳，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝👞🍒。以月度-季度维度的轮动视角看🥥💔🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍄🥥🩲🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌、工业金属🥿👝🥕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧅😡，资金脉冲加速😈🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍋🥦💔、拥挤度位置😠💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🥝🥥，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝🩳。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行💘💖🧡。论坛上💌💖🍉，上交所副总经理王泊👄👛、深交所副总经理李辉👗、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言👜，并介绍下一步改革发展方向。

2、秦港股份公告🧅🍌，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》💗👜💘🩰。因自身发展需要🍉👙，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股👜，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。