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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性(xing)加(jia)速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普(pu)涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药(yao)标的将获(huo)得显(xian)著(zhu)超额。但(dan)对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短(duan)期波(bo)动思维下，板块的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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