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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👿🍓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🌽🩰🩱，房地产政策明显转向积极🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥝👡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭💖🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻💯，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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