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2、6月末上涨后A股处于(yu)相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有(you)望宽(kuan)松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。