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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们(men)认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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