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4、观点：从基本面来说，过剩的格(ge)局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市场看空(kong)情(qing)绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明(ming)显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继续(xu)拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期(qi)最后一个投产大年，且(qie)从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下仍有(you)空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若(ruo)下游(you)消化不畅(chang)，正极厂砍(kan)单，则会对(dui)锂盐形(xing)成负反馈(kui)；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置(zhi)化(hua)。但需要注意(yi)的(de)是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这样低价(jia)背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布(bu)新(xin)的生产指引和成本指引，需要(yao)关注矿端的变量(liang)是否能给出价格底部信号。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩(ji)增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比(bi)增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度(du)，公司(si)业绩增速(su)进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

2、这种不确定性的一个迹象是😻，包括通用汽车（GM）💔😡🥿、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👚，理由是对全球贸易的担忧🍇💛。虽然这加剧了市场的不确定性🥿🍌🍇，但也降低了预期🍉🍓👛，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🌽。