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风格层面👅🥕🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾👄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👚👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🥝💝💟🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌。

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行业配置层面，今年(nian)以来(lai)多数线索的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位，且多数(shu)领域EPS改善弹(dan)性难(nan)以(yi)支撑(cheng)估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思(si)维，等待胜率催化(hua)；同时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策的转(zhuan)变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边(bian)际收(shou)敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。