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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已(yi)纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物(wu)價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦(jiao)于酒店、住房(fang)等服(fu)務(wù)領(lǐng)域推動(dong)的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

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债市回(hui)顾。本周(zhou)债市利率先上后下，长短端走势(shi)分化。全周伊以停(ting)战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放(fang)，呵护跨境资金面，短端受资金(jin)影响(xiang)有限，总体下行。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💕🍏，第一，从历史来看💟🍇🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒。第三🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍈🥒🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🤍🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍏🍄🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍑、估值、交易💌、周期阶段和赛道价值等多个维度💗👄👞，本期推荐关注电子（半导体）💔💔👝👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💛👿🩳🥻、小金属）🧡🍆🥾🎒、计算机等。赛道选择层面🍍👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥾🍆、国防军工、创新药🩳👝🍈💖。

2、具(ju)体而言，比依股份在2024年年(nian)报中(zhong)披露，公司投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益比例(li)5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶(jing)在AR智能眼镜(jing)领域，已形成完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创(chuang)工艺。其依托领先的几何光波(bo)导“二维扩瞳”技术和“分(fen)子(zi)键合”工艺开(kai)发的(de)AR几何光波导二维波(bo)导镜片，面向轻量(liang)消(xiao)费级(ji)AR眼(yan)镜，为消费(fei)端带来更加轻(qing)薄、透亮、高清画质的(de)AR光波导产品和解决方案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内(nei)AR眼镜光波导(dao)模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生(sheng)产产能，应对快速增(zeng)长的AR消费市场(chang)。