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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)調(diào)(diao)“有息(xi)負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)(bing)明確(què)指齣(chū)(chu)：“2022年以來(lái)，至純(chún)科技的有息負債率(lv)提陞(shēng)了(le)12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這絕(jué)(jue)非“孤立地看負債絕對(duì)值”。

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