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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍍🤬🥔🍍🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞💛，成长价值或相对均衡🍑。具体来说，第一🥻💘🍌😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🥦，大盘风格略占优👚👿🍍🥒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💘🍌😻。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅，加力实施增量政策”🥿🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝。行业选择层面🍏😈💟，展望7月份😻🩲🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞🍓🤬。我们参考工业企业盈利🩲🧡🍍🥦、库存阶段🤬🍒🤬🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲🥝🥑。结合中观景气👞、盈利能力、筹码分布🥬、估值🌽🍅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）👅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💯、小金属）、计算机等😻🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👚👘😻、非银金融、国防军工🍏🎒👝、创新药。

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证监会决定：对大信所(suo)责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处(chu)以339.62万元罚(fa)款。对郭春亮、卓红英给(gei)予警告，并分别处以40万元罚款。

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我们发现，该指标可以较快捕(bu)捉上涨机会；同(tong)时，由于选(xuan)择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会(hui)错失市场(chang)持续亢(kang)奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在(zai)缺陷，难以有(you)效规避下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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据悉(xi)，早在2016年，开源证券布局新三板(ban)，逐步构建(jian)中小企业(ye)服务体系，在(zai)人才队伍、服务(wu)能(neng)力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所(suo)的设立开市以(yi)及后续系列的监管改革措施，为开(kai)源证(zheng)券推动“业务条线协同(tong)、前(qian)中后台联(lian)动”发(fa)展，提供了战(zhan)略支点和重要抓(zhua)手。具(ju)体来看(kan)，开源证(zheng)券(quan)深化投行、投资、研究(jiu)协同，打通北(bei)交所和新三板市场综合金融服务的产业链。

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1、消息面上，6月24日至26日💝💋💔👿，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🥻🥕，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🩲🍌🩲，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地😻💝🥿🥥。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝😈，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🍎🎒🥬，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责💯🤬💔🩲。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。