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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董(dong)事长一职。从(cong)京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创(chuang)业，创办了奕(yi)斯伟集团。这一(yi)次，他将目(mu)光聚焦(jiao)在半导体(ti)产业的 “缺(que)芯” 难题上，试图打造(zao)一个全新的半(ban)导(dao)体产业帝国。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩲🥬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲😈，但自由现金流充沛的企业👄，既可以延续其分红表现🥬😈😠🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘👙👠👿，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥻👘；补贴政策推动下👚🥾，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗💔。②改善视角下👘🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒😡😡，自由现金流释放加速的电信运营商💛🍊。小盘成长方面🩱，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍋👿💋💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓👗👙🍋，下同）和科创板（20%）😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💛🍅，包括电子（算力、半导体设备🧡🩰🍆、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧡🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、高盛重申其预测(ce)，即央行结(jie)构(gou)性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美(mei)元(yuan)。美(mei)银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司(si)4000美元。