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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金(jin)净流入或突破万(wan)亿元规模，持(chi)续改善(shan)港股流动性(xing)。同时，海(hai)外区域(yu)性资金对港(gang)股关注(zhu)度(du)上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比(bi)例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

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2、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上(shang)移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等(deng)智能(neng)家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关(guan)税(shui)频繁调整、外需(xu)放缓之下或有(you)承压，对业绩形成一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改(gai)善 。