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横向比(bi)较来看，目前(qian)银行板块股息6%左右，仅次于煤炭(tan)板块6.5%左右，但(dan)大幅高于石(shi)油石化（4．33%）、食品饮(yin)料（3．83%）、公用事业(ye)（2.5%）等板块。

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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的(de)突然变化，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的板块，支持微盘(pan)股抱团上涨的因素在出现(xian)裂纹(wen)，此类板块接下来更容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动(dong)模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表(biao)的强产业趋(qu)势的逻(luo)辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信(xin)号的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策(ce)略思路。

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目前💘😈🍓🥥，特朗普**还未给出更加具体的上市计划🥦🥒🍆🥕。Pulte将于本周二与财政部长贝森特及证券交易委员会主席阿特金斯会面，进一步讨论房地美和房利美的处置办法💔🥬👢。

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当地时间6月15日🥬，也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日，多国股市大跌。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅🩳🍍🥑，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%，收盘时跌幅收窄至4.6%🩰。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1💌👿💞。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠👿。红利方面🍅👠，在通胀尚未回归🥦🩲🍍，价格低位运行的背景下🥔👙，前端的收入和利润难以保证👛🍉👛💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💗🌽，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👅🍑👘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍄💋，相比主板（10%）或表现出更大的优势👚🥝。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

2、Franklin Templeton的基金经(jing)理Nicholas Chui表示，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内研(yan)发能力。