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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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三钢闽光：2025年6月27日🥿，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍌😻🩲👗🧅。

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对荣昌生物而言👘🥻，更糟心的还在后面🩲，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战👛。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🩰🥔。

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4🍏、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍎，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🥥，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡👘🥥，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室称(cheng)，参议(yi)院版本的(de)“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在未来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈(ying)利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续(xu)关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。