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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场(chang)对美联(lian)储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业(ye)人数远不及(ji)预期，则可(ke)能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债(zhai)收益(yi)率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类(lei)似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破(po)的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是(shi)盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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