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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价(jia)格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)(duan)式逆迴購(gou)后(hou)，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期(qi)買斷式逆迴購撡(cāo)作(zuo)。6月(yue)25日開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短(duan)期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意(yi)願較強，資金利率低位(wei)波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

2、现场一幕令人印象尤深，在刘(liu)益谦的提议(yi)下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被(bei)唤醒(xing)。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起(qi)来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏(cang)发条，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山(shan)左(zuo)侧的小亭和正面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布(bu)及小河渐渐呈现出(chu)一片(pian)波光荡漾的华彩。古老(lao)机械奏出跨越时空(kong)的旋律，让(rang)观众仿佛置身于几百年前的时光之中(zhong)。