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相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖，但如果美联储在7月意外降息💋💟🧅，并且中国央行同步宽松🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化👢🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🌽💝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻👞🥒。近期，YU7大热👙💓👠、欧洲延缓停售油车🩳，标志着产品力正替代产品形式🍏，推动全球电气化进程全面加速东移💝🍊🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥭🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙🥥👙🥭👘。

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致尚(shang)科技在公告(gao)中表示，福可喜玛是一家专业致(zhi)力于(yu)MPO/MT插芯(xin)、连接器的技术开发及(ji)应用的高(gao)科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权(quan)后，公司为福可(ke)喜玛(ma)的发展提(ti)供了资源保障，福可喜玛在(zai)MT插芯领域构建较强竞争力。

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值得註(zhu)意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含(han)聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)(xian)了超240%的增長(zhǎng)。

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仕(shi)佳光子对(dui)福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权(quan)。

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1、5、地缘方面🥥💌🧡👜，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍈👅😻👿。最新来看👙🍎，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍈，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥔，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥬👞，下半年预计仍将延续🍓💛。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🩲。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱🍑💓👝，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🥭💔，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥭💝🍉，接下来的谈判或仍将处于弱势👢。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍍👿🍑🍎。

2、从热点概念来看(kan)，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字(zi)货币指数、跨境支付(fu)指数、财(cai)税(shui)数字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精(jing)选指数。