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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥝，6月重要政策约148个。具体来看💖👘，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🩳👅🥿，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👙👛，6月18日🥥🍎🤬，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展😻🍎。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥦，医药生物等持续发布💞🍉🥑💝。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥭👠👢🩳，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🩲💓💋🍒，港股预测市盈率为10.6倍👚🥾💖，处于过去十年间35%分位数🥑💗。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍑👗💕，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍇，已成为后续稳定经济的重要变量🥒🍊。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化(hua)工品供需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解(jie)，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化(hua)工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘，成长价值或相对均衡🍎🥦🥥🧡。具体来说💛👗，第一🍆😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉👙🥝🥬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🍅。第三🍈💝👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈，关注7月政治局会议的表述变化👞💕👜。第四，市场交易和增量资金层面🥔🍆🍑🍄，近期在以伊冲突缓和后💋👙🤬，A股权重板块上涨🥝👜，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳。对7月的风格指数推荐如下：