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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🎒🍒😈🤬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半(ban)年(nian)多套装置投产，产量快速(su)上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少(shao)，7-8月(yue)份仍是检修(xiu)高峰(feng)，预计9月之后检(jian)修计划开(kai)始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供应(ying)的状态，一方(fang)面(mian)是去(qu)年(nian)年底新(xin)产能落地，另(ling)一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开(kai)工率较去年有一定提升。二季度，新(xin)增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提(ti)升，开(kai)工(gong)率有所降(jiang)低，但产量同比依旧增长。下(xia)半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可(ke)能，因此(ci)供给边(bian)际增量有限，但产(chan)量(liang)仍是近(jin)5年最高(gao)水平。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。