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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可(ke)跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资(zi)金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝👛。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥑🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯，是重要的选股方向

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