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供应端，原料来看🥥，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位👞🥬👄💟、炼厂生产负荷有所走弱💓🥬🍆，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍈👡。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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► EPFR海外资(zi)金配置比(bi)例：整(zheng)体低配中资股，年初以(yi)来增(zeng)配(pei)科技硬(ying)件与半导体，减持消费与能源。除(chu)了汇(hui)总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整(zheng)体及行业的配(pei)置比例情况。整体看，截(jie)至5月底，海外主(zhu)动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块层面，年初(chu)以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💯💯。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍏🍆，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💌👘🎒。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾😠🍇🥝💟，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单😈。29日下午3点💋👜🍄，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🎒🍋，前方130杯制作中💖，去茶山也显示127杯制作中💘🧄👅👠😈。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优(you)。