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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估(gu)值(zhi)重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😈🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍄🍅🍋，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🩲🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌🍋👜。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍈👚💌😈，ETF净赎回规模收窄🩳；市场风险偏好有所改善💝🌽🥑，融资资金净流入规模扩大👙。资金需求端🥑🥥🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍💘🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒😻🍑，结构上融资资金有望延续净流入。

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