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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预(yu)期(qi)升温；全球算力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨(zhang)。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金(jin)与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一(yi)个比(bi)较概(gai)念，虽然从过去到今年整体分(fen)红率(lv)有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期(qi)配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是(shi)全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑(pao)赢，也(ye)证明了分红是一个(ge)比较的概念；2）不(bu)过需(xu)要注意的是，分红其实(shi)也在持续(xu)“缩圈”，从过去几年的建(jian)材、石油、煤炭(tan)等(deng)盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定(ding)的板块，因为ROE和现金流稳定才能(neng)保(bao)证分红。

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1、行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际(ji)改善。

2、经中央军委批准，中国(guo)人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰艇面向香港市(shi)民开放参观。现将有关事项(xiang)公告如下(xia)。