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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或(huo)缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场(chang)，在人民币(bi)国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流(liu)入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

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此(ci)次标的资产福可喜玛对资本市场(chang)上并不陌生(sheng)，其曾是致尚科技控股子(zi)公司。公(gong)开资料显示，致尚(shang)科(ke)技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计投(tou)入约5777万元，最终持股53%。

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需求方面🩲🩱🍆，上周美国原油表需有小幅下行👜，不过在传统消费旺季阶段🍉🍈🧡，整体消费处于年内高位阶段🥥，汽油消费表现较好🥦😠，柴油消费平淡💝💟🌽，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🥾🥾💋，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量👄👗🍋，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥬👘👞，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🍒，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)續(xù)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶(jie)段货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构(gou)加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价格总(zong)水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律(lv)机制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关(guan)注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提(ti)高资金使用效(xiao)率，防范资(zi)金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍇🍅🍆🍌。从社零表现来看，粮油食品、家电💛💓🥭💕🩲、家具👞😡🥻👙、金银珠宝等零售延续较高景气💖🍌🌽💔👠，相关领域盈利有望持续改善💋💞🥭。