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7、觀(guān)點(diǎn)研判(pan)：純(chún)(chun)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，但需(xu)求下半年也(ye)存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需(xu)求保持高位但(dan)難(nán)以扭轉(zhuan)過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純(chun)堿供(gong)需失(shi)衡狀態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企(qi)業(yè)仍有(you)微幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産(chan)能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)(sun)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象(xiang)需(xu)要重點(dian)關(guān)註，另需關註下(xia)半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産(chan)的影響(xiǎng)。

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期货：7-9月🥒，玉米现货市场处于新🍇👢🧅💔、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强🥥👗💖，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水💖🥦。从持仓表现来看💓🥦，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移😻，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行🤍🍎😠，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会😡🤬🩰。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融(rong)资融券规范监管和对(dui)于(yu)场外配资的规范(fan)；2010年4月对(dui)房地(di)产政(zheng)策的收紧(jin)，货(huo)币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、结合细分领域中观指标来看🍊🩰😻，受益于行业供需改善🥒👡🥭，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩱👘👘，中高端芯片需求旺盛🥬🍒🍏，存储器供不应求，价格大幅上涨👡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍑🍋🤍🎒👗。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👘，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗💘👢🥒，二季度盈利或超预期😠🥿。

2、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)(heng)生高股息指(zhi)數(shù)仍(reng)有超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成(cheng)交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。