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4👞、观点：下半年光伏终端订单走弱🩰👞，自下而上承压🍇，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💖，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍍。工业硅新疆大厂减产👅😡，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🧅😻👢，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机💯🧅🥬👛🥭。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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中(zhong)信(xin)证券认为，对于银(yin)行的投资(zi)策略，资(zi)金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍(reng)存。

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1、高盛缺乏(fa)必要(yao)的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)公司在(zai)希臘(là)創(chuàng)(chuang)建了一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲(wei) “實(shí)質”）的酒店平檯(tái)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)找(zhao)新的酒店投資項(xiàng)目(mu)。該平檯在雅典(dian)有大約(yuē) 10 名員(yuán)工，其中幾(jǐ)人在酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

2、刘元后来说，觉得何(he)涛 “太老(lao)实了”。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池，何(he)涛(tao)也不太好意思跟老股东提(ti)。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得，现阶段没必要太过计较眼前得(de)失，要看长期收获(huo)——尽管他(ta)说最讨厌别人说他 “老实”。