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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也(ye)即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日(ri)，公募基金年內(nèi)分(fen)紅(hong)金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)(jiao)2024年(nian)上半年的(de)927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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正如杨德龙所说(shuo)，相关ETF规模相对突出，更有个(ge)别产品规模超千亿元(yuan)。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰(tai)柏(bai)瑞沪深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位列ETF市(shi)场榜首。分红榜前十名(ming)中，还有(you)易方达沪深(shen)300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规(gui)模(mo)也(ye)超千亿元(yuan)，分别为2350.2亿元、1588.63亿元、1481.83亿(yi)元。

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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有(you)欠缺。波(bo)動(dong)率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場(chang)成(cheng)長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

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1、其次(ci)昰(shì)行情邏(luó)(luo)輯(jí)，短期看，銀(yín)(yin)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)(zhai)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平(ping)穩可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后趨(qū)勢(shì)性力量持續(xu)：定價(jià)資金曏長期資(zi)金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)(he)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、1-5月规模以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月(yue)同(tong)比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)，单5月同(tong)比(bi)转负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业(ye)收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考(kao)工(gong)业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季(ji)度预(yu)计增幅收(shou)窄。