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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍓🍉🌽🍉🍄，叠加稳增长政策加码😻，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👘🍋。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👝🤍🤍，若基本面持续改善😠👛👘🥕，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👛💖🩱🍈。

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展望7月😡🍒，市场可能会呈现指数突破上行🥦👗😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑👞💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓💗，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💌🎒👠。在流动性和增量资金方面👛👞👡，目前利率仍处于较低水平🥾😈🍑，资产荒趋势依然存在。上半年💗👚🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🍍🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以色列军方(fang)尚未对上述报道作出(chu)回应。以军当天早些时候向加(jia)沙(sha)地带北部加沙城大部分地区和杰巴(ba)利耶地区的巴(ba)勒斯坦民众发布了疏散(san)通知。

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目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方(fang)式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如(ru)，你 67 岁时，这是(shi)我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年龄增长，该基(ji)金通常会将由指数基金构成的账户(hu)投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金(jin)和债券。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等🥬👡，因为这些资产“含权量”高🩲，在整体重估过程中💞💋，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💌，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍊🥒，政策、资本、产业更容易形成共振的效果💛。

2、白银跟随黄金趋势向上🍏🌽😈，谨慎看多弹性🤍🍎。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分👿🥝👢。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金🥾🥥🍍，但金银比值向下空间受限🤍👿🍅💌。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🥦👝💕🍏👡，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱💔🥭😻🤍，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求💘。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。