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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季(ji)度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季(ji)度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年(nian)智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。