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7、观点研判：纯(chun)碱仍处于产能扩张(zhang)周期，但需求下半年(nian)也存在继续减(jian)量预(yu)期(qi)，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯(chun)碱供需失衡状(zhuang)态将(jiang)进一步深化。氨碱、联碱企(qi)业仍有微幅盈利，短期行(xing)业(ye)暂无产能退(tui)出计划，但下半年若亏损加(jia)剧的情况下是(shi)否存在企业减产(chan)现象需要重点关(guan)注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产(chan)的影响。

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2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票(piao)數(shù)比通過(guò)一(yi)項(xiàng)程序(xu)性(xing)動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)。美國蓡議院程序性投票通過后，未(wei)來(lái)幾(jǐ)天(tian)灋(fa)案通過的可能(neng)性增加。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。