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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因(yin)是(shi)人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报(bao)告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率(lv)成为(wei)了决定大势的主(zhu)变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：