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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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1、我们以股东(dong)大会公告日(ri)为时间节点，综合(he)考(kao)虑市值因素、调仓周期(qi)以(yi)及(ji)对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解(jie)析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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