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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布(bu)局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)(fu)強(qiáng)(qiang)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)。滙率將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇衝行情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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1、1🥕👚、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口🍋🍓👙👗🍅，结构性过剩矛盾突出。据百川🤬😈，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨💘，环比增长21.5%🍆，同比下滑14.9%🥭💛；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🩰🧡🥭🩲；上半年开炉量下滑53台至215台🥦，开炉率下滑8.3%至27.2%🧄😡💘👙。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💖🥕🧅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😠🥿。