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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥑🥑。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😡。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🧄。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍉，也是乐观预期发酵的过程👘。而预期提升、市场上涨后🍄🩱，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🧅👢👅🤍🍋。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示(shi)大(da)部分导弹在到达该国之(zhi)前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但(dan)是仍然有多枚导弹(dan)突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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五是韧性彰(zhang)显。在外部环境复(fu)杂严峻的背景下，我国经济韧性和潜力在持续显现。这不仅表现在经济的稳(wen)定运(yun)行，也表现在外贸顶住压力持续增长。5月份，我(wo)国货物进出口总(zong)额同(tong)比增长2.7%，其中出口增长6.3%。尽管世界经济增长乏力，对美进出口下滑，但我国外贸多元化发展下，对东盟、共(gong)建“一带一路”国家进出(chu)口(kou)持续(xu)增(zeng)长。尽(jin)管部分(fen)劳动密集型产(chan)品(pin)出口有(you)所放缓，但技术含量(liang)较高的机电(dian)产品出口扩大。这些因素都支撑了贸(mao)易增长，也体现出我国经济规模超大、产业(ye)体系齐全(quan)、综合(he)竞争力强(qiang)的优势。

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到2017年，京(jing)东方实现(xian)营业收入938亿元，净利润78.6亿元，同比大(da)增(zeng) 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶(ding)，王东升也被誉为“中国(guo)半导体显示(shi)产(chan)业之父”。截至(zhi)2025年6月15日(ri)，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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1、大多数偏股型基金的净值波动较大，投资者的长期体验有待改善，对于这个问题🍓😈，谢卫是能够感同身受的。他本人长期购买基金👢，通过组合投资来分散风险🥕🧅，降低波动👡🤍。对于基金投顾💛🩰🧡、FOF基金等🍓👿，他也比较重视🍓，并曾重点发展。

2、AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技(ji)术路径存在(zai)结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望(wang)加速放量的背(bei)景下，我们认为AI芯片(pian)需求将驱(qu)动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得(de)出在中性(xing)情(qing)景(jing)下2025年出货量(liang)分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业(ye)链已(yi)成熟，我们预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光(guang)模块放量在即。光模块行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机(ji)遇。