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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观(guan)状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们可以通过计算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来(lai)判断市场情绪。当市(shi)场中(zhong)正收益的股票逐步增(zeng)多时，往(wang)往处于行情的底部。同理(li)，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险(xian)。

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2024年四季度以来(lai)，虽然港股整体表现“可圈可(ke)点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题(ti)：1）每次反弹(dan)都是脉冲式(shi)的冲(chong)高(gao)回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业(ye)甚至个(ge)股且轮动较快(kuai)，都使(shi)得(de)投(tou)资者在这一环境中要获得超额收益不(bu)容(rong)易，但(dan)反过来，如(ru)果每一波节(jie)奏和主线(xian)都能把(ba)握准确，那么收益将会明显放大(da)。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低(di)渗透率的，加速提升的(de)方向(xiang)包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电(dian)池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出(chu)海，新消费，创新药(yao)。

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🏮 本周市场表现强势🥒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💝🍍🥾、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥕，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💓🍊😻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥕🎒💘、外资未有明显增量。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一(yi)步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选(xuan)政策中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要(yao)变(bian)量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期(qi)。

2、单因子表现来看👡🩰，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥦🥾、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👗。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。