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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出(chu)口(kou)结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠(die)加(jia)对美直接出口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出口敞口风险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长(zhang)，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产(chan)能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核(he)心零部件企业(ye)率先受益(yi)，自动化设备板块中期业(ye)绩有望(wang)延续较快增长(zhang)。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%👚🥥，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🩱，同比 -4%🍒👅。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%🩲😡🩲🍓。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🥥💔👡💘，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🍇🥭💯，同比 +38%💌。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🌽💓💘🍈。