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1、中国国航（00753）公布👜，2025 年 5 月💖，该集团合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升🥒🩰。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 4.5%💔，旅客周转量同比上升 8.4%💛🥦🥒。其中，国内客运运力投入同比上升 2.4%😠💖🧅，旅客周转量同比上升 6.0%；国际客运运力投入同比上升 10.4%🥬🤍🥬，旅客周转量同比上升 16.0%；地区客运运力投入同比下降 2.6%💯👠，旅客周转量同比上升 0.3%🍈💯👙🥦。平均客座率 81.3%💛，同比上升 2.9 个百分点。其中🥕🍑💖，国内航线同比上升 2.8 个百分点，国际航线同比上升 3.7 个百分点🍇，地区航线同比上升 2.0 个百分点🤬。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍑🧡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍇。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥿🥾🍍👙，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👗💋😈，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛🩳🍈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍈💗🧡💓，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👄💓👗💖，板块一度反弹🩰，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥕🍏🤍💖，预计会逐步延续回暖态势。