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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势(shi)产生(sheng)显著影(ying)响，也会(hui)对市场风(feng)格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高(gao)质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑👗，预测年内降息2次的为8人👚，表明美联储内部对降息预期的分歧🍇👠。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🌽，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💌👙。

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沙姆哈尼(ni)说，他被埋在废墟(xu)下(xia)长达3个小时，期(qi)间试图呼(hu)唤妻子、儿子(zi)，但因氧气不足只能(neng)简短(duan)叫(jiao)出名字，最后是外人发现了他。但(dan)他称(cheng)，他(ta)从袭击发生(sheng)那一(yi)刻就一(yi)直意识清醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有(you)害怕”，还在瓦砾下做了晨(chen)礼。

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从库存来看，五大品种🤬🧄👝、螺纹、热卷、中板🥾💛、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%🌽🩲、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出😻，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🧡🤍💓，低库存对钢价仍有较强支撑。

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2、他补充说，他清楚以方为何将自己列为(wei)目标，但目前无法公(gong)开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为(wei)什么攻击我……我不能说，但我一定(ding)会好好回敬他们。”